/KASE, 03.11.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009389 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb51; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               7                     
Число поданных заявок (всего / активных),       23 / 20               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               23 / 20               
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              50 489,9              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               50 489,9              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х3,3 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   98,2928               
– максимальная                                  98,3695               
– средневзвешенная                              98,3397 / 98,3433     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   14,6300               
– максимальная                                  14,7400               
– средневзвешенная                              14,6726 / 14,6673     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,0 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        15 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            15 145 025 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   3               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         98,3565         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:         
– минимальная                                   98,3565         
– максимальная                                  98,3695         
– средневзвешенная                              98,3627         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,6500         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:     
– минимальная                                   14,6300         
– максимальная                                  14,6500         
– средневзвешенная                              14,6400         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           03.11.23                       
Срок до погашения:                     285 дней                       
Объявленный объем размещения, тенге:   15 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   03.11.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя     
                                       организация АО "Банк           
                                       ЦентрКредит"                   
----------------------------------------------------------------------

[2023-11-03]