/KASE, 20.10.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009389 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb51; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------ ---------------
Число участников:                                      2              
Число поданных заявок (всего / активных),              2 / 2          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                      2 / 2          
– рыночных:                                            0 / 0          
Объем активных заявок*, млн тенге:                     4 419,2        
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                      4 419,2        
– рыночных:                                            0,0            
Спрос к предложению:                                   11,0 %         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                          98,2372        
– максимальная                                         98,2408        
– средневзвешенная                                     98,2405        
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по          14,7500        
всем / активным):                                                     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 90,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 9,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:           4 401 853      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:               4 419 163 248,5
Число удовлетворенных заявок:                      2              
Число участников, заявки которых удовлетворены:    2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:          11,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:            98,2372        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:           
– минимальная                                      98,2372        
– максимальная                                     98,2408        
– средневзвешенная                                 98,2405        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % 14,7500        
годовых:                                                          
------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,9 % от общего объема выкуплено банками, 9,1 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           20.10.23                         
Срок до погашения:                     298 дней                         
Объявленный объем размещения, тенге:   4 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   11:00–12:30                      
Время подтверждения заявок:            11:00–12:30                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   20.10.23, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Jusan Invest"
------------------------------------------------------------------------

[2023-10-20]