АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 29 сентября
6,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009454 (KFUSb53)
со средневзвешенной доходностью к погашению 14,84 % годовых
29.09.23 17:54
/KASE, 29.09.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00009454 (основная площадка KASE, категория "облигации",
KFUSb53; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 29.09.23 – 29.09.25, 30/360)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 9
в том числе:
– лимитированных: 14 / 9
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 16 556,4
в том числе:
– лимитированных: 16 556,4
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,5 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 96,0145
– максимальная 96,1881
– средневзвешенная 96,1299 / 96,1409
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,8400
– максимальная 14,9500
– средневзвешенная 14,8769 / 14,8700
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 56,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 25,0 %, на долю прочих
юридических лиц – 18,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 7 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 732 733 000,0
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 96,1726
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 96,1726
– максимальная 96,1881
– средневзвешенная 96,1819
Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,8500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 14,8400
– максимальная 14,8500
– средневзвешенная 14,8440
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 40,0 % от
общего объема выкуплено банками, 60,0 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 29.09.23
Объявленный объем размещения, тенге: 7 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.09.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2023-09-29]