/KASE, 22.09.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009371 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb50; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 14.07.23 – 14.07.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5                     
Число поданных заявок (всего / активных),       15 / 8                
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               15 / 8                
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              19 574,8              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               19 574,8              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х2,8 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   98,0465 / 98,0607     
– максимальная                                  98,1067               
– средневзвешенная                              98,0745 / 98,0819     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   14,9700               
– максимальная                                  15,0500 / 15,0300     
– средневзвешенная                              15,0117 / 15,0019     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 35,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        9 493 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 536 808 581,8
Число удовлетворенных заявок:                   4              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       135,6          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         98,0819        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   98,0819        
– максимальная                                  98,1067        
– средневзвешенная                              98,1004        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,0000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   14,9700        
– максимальная                                  15,0000        
– средневзвешенная                              14,9776        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 94,8 % от общего объема выкуплено банками, 5,2 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           22.09.23                       
Срок до погашения:                     292 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   7 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   22.09.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-09-22]