/KASE, 20.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 20 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               20.09.23                     
Срок до погашения:                         12,9 лет (4 630 дней)        
Объявленный объем размещения, млн тенге:   10 000,0                     
Предмет торга:                             "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                           
Способ подачи заявок:                      закрытый                     
Время приема заявок:                       09:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00                  
Время отсечения:                           20.09.23, 15:00              
Дата и время оплаты:                       22.09.23                     
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам     
встречных заявок:                          встречных заявок             
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных      
заявок:                                    встречных заявок, равным     
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене     
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                      
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   8                 
Число поданных заявок (всего / активных),           16 / 16           
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   13 / 13           
– рыночных:                                         3 / 3             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  19 780,3          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   18 130,3          
– рыночных:                                         1 650,0           
Спрос к предложению:                                х2,5 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       59,8972           
– максимальная                                      79,0576           
– средневзвешенная                                  76,6447           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       11,7000           
– максимальная                                      16,0000           
– средневзвешенная                                  12,1444           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 74,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,3 %, на долю прочих юридических лиц – 5,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         8 338 210      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             6 694 122 516,8
Число удовлетворенных заявок:                    6              
Число участников, заявки которых удовлетворены:  6              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        83,4           
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       32,8           
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    79,0576        
номинала:                                                       
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,7000        
% годовых:                                                      
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 24,6 % от общего объема выкуплено банками, 0,5 % – брокерско-дилерскими организациями, 60,0 % – другими институциональными инвесторами, 14,9 % – прочими юридическими лицами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972, MUM216_0001) составил 278 540 419 облигаций на сумму номинальной стоимости 278 540 419 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-09-20]