/KASE, 20.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоялись две
сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 20.09.23
Срок до погашения: 12,9 лет (4 630 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 20.09.23, 15:00
Дата и время оплаты: 22.09.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации
на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению
признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода
приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных), 16 / 16
в том числе:
– лимитированных: 13 / 13
– рыночных: 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге, 19 780,3
в том числе:
– лимитированных: 18 130,3
– рыночных: 1 650,0
Спрос к предложению: х2,5 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 59,8972
– максимальная 79,0576
– средневзвешенная 76,6447
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,7000
– максимальная 16,0000
– средневзвешенная 12,1444
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 74,5 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, на долю других институциональных
инвесторов – 20,3 %, на долю прочих юридических лиц – 5,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 338 210
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 694 122 516,8
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 83,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 32,8
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 79,0576
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,7000
% годовых:
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 24,6 % от
общего объема выкуплено банками, 0,5 % – брокерско-дилерскими
организациями, 60,0 % – другими институциональными инвесторами, 14,9 %
– прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-216
первого выпуска (KZKD00000972, MUM216_0001) составил 278 540 419
облигаций на сумму номинальной стоимости 278 540 419 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pd
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM216_0001/
[2023-09-20]