/KASE, 20.09.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 20 сентября 2023 года в торговой системе KASE состоялись две
сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 20.09.23
Срок до погашения: 7,6 лет (2 752 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Дата и время отсечения: 20.09.23, 15:00
Дата оплаты: 22.09.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 20.09.23
Срок до погашения: 7,6 лет (2 752 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 22.09.23
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 9
Число поданных заявок (всего / активных), 23 / 22
в том числе:
– лимитированных: 18 / 17
– рыночных: 5 / 5
Объем активных заявок*, млн тенге, 42 597,4
в том числе:
– лимитированных: 38 396,4
– рыночных: 4 201,0
Спрос к предложению: х3,9 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 91,2848
– максимальная 105,4458
– средневзвешенная 104,1568
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 12,8000
– максимальная 16,0000
– средневзвешенная 13,0634
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,8 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, на долю других
институциональных инвесторов – 35,1 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 431,0
Спрос к предложению: 22,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 18 001 760
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 19 892 188 823,9
Число удовлетворенных заявок: 9
Число участников, заявки которых удовлетворены: 7
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 180,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 43,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 105,4458
% от номинала:
Доходность облигаций к погашению для 12,8000
покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 27,0 % от
общего объема выкуплено банками, 73,0 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96
выпуска 14 (KZKD00001228, MUM096_0014) составил 298 820 891
облигацию на сумму номинальной стоимости 298 820 891 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом
на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0014/
[2023-09-20]