/KASE, 08.09.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb52; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               6                     
Число поданных заявок (всего / активных),       12 / 9                
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               12 / 9                
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              34 847,1              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               34 847,1              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х2,4 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,9122               
– максимальная                                  96,0969               
– средневзвешенная                              96,0583 / 96,0548     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   14,9300               
– максимальная                                  15,0500               
– средневзвешенная                              14,9570 / 14,9595     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 84,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,0 %, на долю прочих юридических лиц – 14,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        15 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            14 516 853 655,0
Число удовлетворенных заявок:                   6               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,0815         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:         
– минимальная                                   96,0815         
– максимальная                                  96,0969         
– средневзвешенная                              96,0846         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,9400         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:     
– минимальная                                   14,9300         
– максимальная                                  14,9400         
– средневзвешенная                              14,9398         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 63,2 % от общего объема выкуплено банками, 2,3 % – другими институциональными инвесторами, 34,5 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           08.09.23                       
Срок до погашения:                     1,9 года (700 дней)            
Объявленный объем размещения, тенге:   15 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   08.09.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя     
                                       организация АО "Банк           
                                       ЦентрКредит"                   
----------------------------------------------------------------------

[2023-09-08]