/KASE, 25.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb52; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3                
Число поданных заявок (всего / активных),            5 / 5            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    5 / 5            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                   8 662,5          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    8 662,5          
– рыночных:                                          0,0              
Спрос к предложению:                                 100,0 %          
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        95,9850          
– максимальная                                       96,0319          
– средневзвешенная                                   96,0067          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        14,9500          
– максимальная                                       14,9800          
– средневзвешенная                                   14,9661          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 66,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        9 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            8 662 481 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,9850        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,9850        
– максимальная                                  96,0319        
– средневзвешенная                              96,0067        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,9800        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   14,9500        
– максимальная                                  14,9800        
– средневзвешенная                              14,9661        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 66,7 % от общего объема выкуплено банками, 33,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           25.08.23                       
Срок до погашения:                     2 года (713 дней)              
Объявленный объем размещения, тенге:   9 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   25.08.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-08-25]