АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 августа
9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009447 (KFUSb52) со
средневзвешенной доходностью к погашению 14,97 % годовых
18.08.23 18:52
/KASE, 18.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00009447 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb52; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 18.08.23 – 18.08.25,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 9
в том числе:
– лимитированных: 9 / 9
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 130,0
в том числе:
– лимитированных: 10 130,0
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х1,9 раз
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 95,9672
– максимальная 96,0145
– средневзвешенная 95,9717
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,9500
– максимальная 14,9800
– средневзвешенная 14,9772
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 66,3 %, на
долю других институциональных инвесторов – 33,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 597 193 250,0
Число удовлетворенных заявок: 9
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 181,8
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,9672
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,9672
– максимальная 96,0145
– средневзвешенная 95,9719
Доходность по цене отсечения, % годовых: 14,9800
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 14,9500
– максимальная 14,9800
– средневзвешенная 14,9770
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 64,4 % от
общего объема выкуплено банками, 35,6 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 18.08.23
Объявленный объем размещения, тенге: 5 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.08.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance"
------------------------------------------------------------------------
[2023-08-18]