/KASE, 18.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 31.07.23 – 31.07.26, полугодовой купон, 16,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    3                
Число поданных заявок (всего / активных),            5 / 5            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    5 / 5            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                   1 862,0          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    1 862,0          
– рыночных:                                          0,0              
Спрос к предложению:                                 127,4 %          
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        96,6469          
– максимальная                                       96,6686          
– средневзвешенная                                   96,6470          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        17,9900          
– максимальная                                       18,0000          
– средневзвешенная                                   17,9999          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 78,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,7 %, на долю прочих юридических лиц – 4,8 %, на долю физических лиц – 0,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        1 910 280      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 861 988 993,5
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       127,4          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,6469        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   96,6469        
– максимальная                                  96,6686        
– средневзвешенная                              96,6470        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        18,0000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   17,9900        
– максимальная                                  18,0000        
– средневзвешенная                              17,9999        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 78,5 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 15,7 % – другими институциональными инвесторами, 4,8 % – прочими юридическими лицами, 0,9 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                            18.08.23                         
Срок до погашения:                      3,0 года (1 063 дня)             
Объявленный объем размещения, тенге:    1 500 000 000                    
Размер лота, шт.:                       1                                
Предмет торга:                          "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                   
Способ подачи заявок:                   закрытый                         
Время приема заявок:                    10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00                      
Время отсечения:                        14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                    18.08.23, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых  
                                        равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным цене    
                                        отсечения или являющимся         
                                        более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их  заявок                           
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:            АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                        организация АО "Банк ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------

[2023-08-18]