АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 18 августа 1,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009918 (HCBNb10) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,00 % годовых

/KASE, 18.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 31.07.23 – 31.07.26, полугодовой купон, 16,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 1 862,0 в том числе: – лимитированных: 1 862,0 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 127,4 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 96,6469 – максимальная 96,6686 – средневзвешенная 96,6470 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 17,9900 – максимальная 18,0000 – средневзвешенная 17,9999 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 78,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,7 %, на долю прочих юридических лиц – 4,8 %, на долю физических лиц – 0,9 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 1 910 280 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 1 861 988 993,5 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 127,4 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 96,6469 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 96,6469 – максимальная 96,6686 – средневзвешенная 96,6470 Доходность по цене отсечения, % годовых: 18,0000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 17,9900 – максимальная 18,0000 – средневзвешенная 17,9999 --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 78,5 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 15,7 % – другими институциональными инвесторами, 4,8 % – прочими юридическими лицами, 0,9 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------- --------------------------------- Дата торгов: 18.08.23 Срок до погашения: 3,0 года (1 063 дня) Объявленный объем размещения, тенге: 1 500 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 18.08.23, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ------------------------------------------------------------------------- [2023-08-18]