АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 11 августа 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009926 (HCBNb11) с доходностью к погашению 17,30 % годовых
/KASE, 11.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009926 (HCBNb11; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 08.08.23 – 08.08.28, полугодовой купон, 16,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 5 в том числе: – лимитированных: 8 / 5 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 926,9 в том числе: – лимитированных: 2 926,9 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 100,0 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 97,3902 – максимальная 99,9947 – средневзвешенная 97,8735 / 97,3911 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,5000 – максимальная 17,3000 – средневзвешенная 17,1491 / 17,2997 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 16,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 83,3 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 001 040 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 926 845 288,1 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 001 040 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 97,3902 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 97,3902 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,3000 Доходность облигаций к погашению для 17,3000 покупателя, % годовых: ---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 16,7 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 83,3 % – другими институциональными инвесторами, менее 0,1 % – физическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 11.08.23
Срок до погашения: 5 лет (1 797 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.08.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
------------------------------------------------------------------------
[2023-08-11]