/KASE, 11.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 31.07.23 – 31.07.26, полугодовой купон, 16,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        11 / 11       
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                11 / 11       
– рыночных:                                      0 / 0         
Объем активных заявок*, млн тенге:               5 841,3       
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                5 841,3       
– рыночных:                                      0,0           
Спрос к предложению:                             100,2 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          96,6417       
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых        18,0000       
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      

торгов на момент истечения периода подачи заявок,

в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 8,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 91,5 %, на долю физических лиц – 0,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        6 012 932      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 841 314 903,5
Число удовлетворенных заявок:                   11             
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,2          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,6417        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      96,6417        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        18,0000        
Доходность облигаций к погашению для            18,0000        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 8,3 % от общего объема выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 91,5 % – другими институциональными инвесторами, 0,2 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                            11.08.23                        
Срок до погашения:                      3,0 года (1 070 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге:    6 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                       1                               
Предмет торга:                          "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                  
Способ подачи заявок:                   закрытый                        
Время приема заявок:                    10:00–12:00                     
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00                     
Время отсечения:                        14:30 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                    11.08.23, 14:30                 
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых 
                                        равны либо ниже цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения        
заявок в зависимости от цен заявок:                                     
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных     
заявок в зависимости от очередности их  заявок                          
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:            АО "Дочерняя организация        
                                        Народного Банка Казахстана      
                                        "Halyk Finance"                 
------------------------------------------------------------------------

[2023-08-11]