/KASE, 09.08.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 августа 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               09.08.23
Срок до погашения:                         1,8 года (648 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–12:00
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00
Дата и время отсечения:                    09.08.23, 15:00
Дата оплаты:                               11.08.23
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам
встречных заявок:                          встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------- -------------------
Число участников:                           8
Число поданных заявок (всего / активных):   20 / 19
в том числе:
– лимитированных:                           17 / 16
– рыночных:                                 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге:          37 305,9
в том числе:
– лимитированных:                           30 804,9
– рыночных:                                 6 501,0
Спрос к предложению:                        137,0 %
Цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                               87,0542
– максимальная                              89,4787
– средневзвешенная                          89,2959 / 89,2936
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                               14,2000
– максимальная                              16,0000
– средневзвешенная                          14,3301 / 14,3315
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 96,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, на долю прочих юридических лиц – 3,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        30 586 252
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            27 801 150 927,9
Число удовлетворенных заявок:                   13
Число участников, заявки которых удовлетворены: 8
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       102,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      74,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   89,3348
– максимальная                                  89,4787
– средневзвешенная                              89,4143
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   14,2000
– максимальная                                  14,3000
– средневзвешенная                              14,2433
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 95,3 % от общего объема выкуплено банками, 0,2 % – брокерско-дилерскими организациями, 4,5 % – прочими юридическими лицами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) составил 468 640 871 облигацию на сумму номинальной стоимости 468 640 871 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-08-09]