/KASE, 04.08.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009371 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb50; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 14.07.23 – 14.07.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4
Число поданных заявок (всего / активных),           6 / 6
в том числе:
– лимитированных:                                   6 / 6
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  14 364,5
в том числе:
– лимитированных:                                   14 364,5
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                х2,9 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       97,7769
– максимальная                                      97,8133
– средневзвешенная                                  97,7956
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       15,1000
– максимальная                                      15,1500
– средневзвешенная                                  15,1236
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 96,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        9 507 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 364 402 264,3
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       190,1
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         97,7890
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   97,7890
– максимальная                                  97,8133
– средневзвешенная                              97,8056
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,1300
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   15,1000
– максимальная                                  15,1300
– средневзвешенная                              15,1095
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 94,7 % от общего объема выкуплено банками, 5,3 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           04.08.23
Срок до погашения:                     340 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   04.08.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2023-08-04]