АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 14 июля 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009371 (KFUSb50) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,25 % годовых
14.07.23 17:35
/KASE, 14.07.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00009371 (KFUSb50; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 14.07.23 – 14.07.24,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5
в том числе:
– лимитированных: 5 / 5
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 15 001,5
в том числе:
– лимитированных: 15 001,5
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х3,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,5293
– максимальная 97,6308
– средневзвешенная 97,5881
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,2300
– максимальная 15,3500
– средневзвешенная 15,2822
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 98,4 %, на долю
других институциональных инвесторов – 1,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 880 936 750,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 97,6181
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 97,6181
– максимальная 97,6308
– средневзвешенная 97,6187
Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,2500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 15,2300
– максимальная 15,2500
– средневзвешенная 15,2490
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 95,0 % от общего
объема выкуплено банками, 5,0 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 14.07.23
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.07.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2023-07-14]