/KASE, 30.06.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   5                 
Число поданных заявок (всего / активных),           6 / 6             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   6 / 6             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  6 838,9           
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   6 838,9           
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                х3,4 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       96,3216           
– максимальная                                      96,4962           
– средневзвешенная                                  96,3630           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       15,1000           
– максимальная                                      15,4000           
– средневзвешенная                                  15,3300           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 87,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,5 %, на долю прочих юридических лиц – 11,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 989 512 275,7
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         96,3824        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   96,3824        
– максимальная                                  96,4962        
– средневзвешенная                              96,3881        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,3000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   15,1000        
– максимальная                                  15,3000        
– средневзвешенная                              15,2899        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 95,0 % от общего объема выкуплено банками, 5,0 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           30.06.23                         
Срок до погашения:                     243 дня                          
Объявленный объем размещения, тенге:   2 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   30.06.23, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых  
                                       равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

[2023-06-30]