/KASE, 09.06.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   5                 
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   8 / 8             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  23 297,9          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   23 297,9          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                х4,7 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,9233           
– максимальная                                      96,0484           
– средневзвешенная                                  95,9778           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       15,4000           
– максимальная                                      15,6000           
– средневзвешенная                                  15,5149           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 97,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 926 330 916,7
Число удовлетворенных заявок:                   3              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,9889        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,9889        
– максимальная                                  96,0484        
– средневзвешенная                              95,9933        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,5000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   15,4000        
– максимальная                                  15,5000        
– средневзвешенная                              15,4925        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,0 % от общего объема выкуплено банками, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           09.06.23                       
Срок до погашения:                     264 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   09.06.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-06-09]