/KASE, 09.06.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   5
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8
в том числе:
– лимитированных:                                   8 / 8
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  23 297,9
в том числе:
– лимитированных:                                   23 297,9
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                х4,7 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,9233
– максимальная                                      96,0484
– средневзвешенная                                  95,9778
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       15,4000
– максимальная                                      15,6000
– средневзвешенная                                  15,5149
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 97,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 926 330 916,7
Число удовлетворенных заявок:                   3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,9889
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,9889
– максимальная                                  96,0484
– средневзвешенная                              95,9933
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,5000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   15,4000
– максимальная                                  15,5000
– средневзвешенная                              15,4925
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,0 % от общего объема выкуплено банками, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           09.06.23
Срок до погашения:                     264 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   09.06.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2023-06-09]