/KASE, 07.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 июня 2023 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               07.06.23                      
Срок до погашения:                         4,8 года (1 745 дней)         
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0                      
Предмет торга:                             "чистая" цена                 
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                            
Способ подачи заявок:                      закрытый                      
Время приема заявок:                       09:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:                09:00–12:00                   
Время отсечения:                           07.06.23, 15:00               
Дата и время оплаты:                       09.06.23                      
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально размерам      
встречных заявок:                          встречных заявок          
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных       
заявок:                                    встречных заявок, равным цене 
                                           отсечения или являющимся      
                                           более выгодными для продавца  
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене      
-------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:                                      
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               8                     
Число поданных заявок (всего / активных),       14 / 13               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               12 / 11               
– рыночных:                                     2 / 2                 
Объем активных заявок*, млн тенге,              45 153,7              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               42 053,7              
– рыночных:                                     3 100,0               
Спрос к предложению:                            х1,7 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   81,1249               
– максимальная                                  87,8314               
– средневзвешенная                              87,4833 / 87,4464     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   14,0000               
– максимальная                                  16,3000               
– средневзвешенная                              14,1123 / 14,1234     
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе        
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.                   

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 80,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 19,8 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        43 044 535      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            38 515 417 723,7
Число удовлетворенных заявок:                   7               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 7               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       143,5           
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      84,9            
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      87,8314         
от номинала:                                                    
Доходность облигаций к погашению для            14,0000         
покупателя, % годовых:                                          
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 76,8 % от общего объема выкуплено банками, 23,2 % – другими институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-84 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) составил 365 068 617 облигаций на сумму номинальной стоимости 365 068 617 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-06-07]