/KASE, 26.05.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5                     
Число поданных заявок (всего / активных),       12 / 10               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               12 / 10               
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              13 724,8              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               13 724,8              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х2,3 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,6546               
– максимальная                                  95,7849               
– средневзвешенная                              95,7038 / 95,7041     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   15,5500               
– максимальная                                  15,7500               
– средневзвешенная                              15,6744 / 15,6740     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 92,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 7,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        6 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 874 843 166,7
Число удовлетворенных заявок:                   6              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,7197        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,7197        
– максимальная                                  95,7849        
– средневзвешенная                              95,7238        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,6500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   15,5500        
– максимальная                                  15,6500        
– средневзвешенная                              15,6437        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 87,5 % от общего объема выкуплено банками, 12,5 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           26.05.23                       
Срок до погашения:                     277 дней                       
Объявленный объем размещения, тенге:   6 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   26.05.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-05-26]