/KASE, 19.05.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               6
Число поданных заявок (всего / активных),       11 / 10
в том числе:
– лимитированных:                               11 / 10
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              22 916,3
в том числе:
– лимитированных:                               22 916,3
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            х11,8 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,3956
– максимальная                                  95,7280
– средневзвешенная                              95,5100 / 95,5105
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   15,5000
– максимальная                                  16,0000
– средневзвешенная                              15,8274 / 15,8267
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 97,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 880 679 277,8
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       250,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,5947
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   95,5947
– максимальная                                  95,7280
– средневзвешенная                              95,6080
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,7000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   15,5000
– максимальная                                  15,7000
– средневзвешенная                              15,6800
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,0 % от общего объема выкуплено банками, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           19.05.23
Срок до погашения:                     284 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   2 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   19.05.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2023-05-19]