/KASE, 19.05.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               6                     
Число поданных заявок (всего / активных),       11 / 10               
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               11 / 10               
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              22 916,3              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               22 916,3              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х11,8 раза            
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,3956               
– максимальная                                  95,7280               
– средневзвешенная                              95,5100 / 95,5105     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   15,5000               
– максимальная                                  16,0000               
– средневзвешенная                              15,8274 / 15,8267     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками            
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 97,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 880 679 277,8
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       250,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,5947        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,5947        
– максимальная                                  95,7280        
– средневзвешенная                              95,6080        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,7000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   15,5000        
– максимальная                                  15,7000        
– средневзвешенная                              15,6800        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,0 % от общего объема выкуплено банками, 10,0 % – другими институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           19.05.23                       
Срок до погашения:                     284 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   2 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   19.05.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2023-05-19]