АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 05 мая 9,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00009462 (KFUSb54) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25 % годовых
/KASE, 05.05.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009462 (KFUSb54; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 31.03.23 – 31.03.26, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 13 / 13 в том числе: – лимитированных: 13 / 13 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 12 772,1 в том числе: – лимитированных: 12 772,1 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: х1,4 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 100,5000 – максимальная 101,5474 – средневзвешенная 101,3378 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 18,1700 – максимальная 18,6500 – средневзвешенная 18,2651 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 44,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 55,7 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 9 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 286 633 272,4 Число удовлетворенных заявок: 8 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 101,2605 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 101,2605 – максимальная 101,5474 – средневзвешенная 101,3715 Доходность по цене отсечения, % годовых: 18,3000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 18,1700 – максимальная 18,3000 – средневзвешенная 18,2498 ---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 49,8 % от общего объема выкуплено банками, 50,2 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 05.05.23
Срок до погашения: 2,9 года (1 061 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 9 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.05.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
-----------------------------------------------------------------------
[2023-05-05]