АО "Home Credit Bank" привлекло на KASE 27 апреля 5,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008356 (HCBNb8) с доходностью к погашению 18,00 % годовых

/KASE, 27.04.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2D00008356 (HCBNb8; 1 000 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.02.22 – 17.02.25, полугодовой купон, 12,50 % годовых, 30/360) АО "Home Credit Bank" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 10 / 10 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 699,8 в том числе: – лимитированных: 5 699,8 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 121,0 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 91,0000 – максимальная 91,7647 – средневзвешенная 91,7646 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 18,0000 – максимальная 18,5500 – средневзвешенная 18,0000 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 90,9 %, на долю прочих юридических лиц – 8,8 %, на долю физических лиц – 0,3 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 050 604 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 699 381 900,5 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 121,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 91,7647 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 91,7647 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 18,0000 Доходность облигаций к погашению для 18,0000 покупателя, % годовых: --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 90,9 % от общего объема выкуплено институциональными инвесторами, 8,8 % – прочими юридическими лицами, 0,3 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 27.04.23 Срок до погашения: 1,8 года (650 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 27.04.23, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ----------------------------------------------------------------------- [2023-04-27]