Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 13,3 млрд тенге, разместив международные социальные облигации XS2610164944 (ASDBe15) с доходностью к погашению 14,10 % годовых

/KASE, 26.04.23/ – Как сообщалось ранее, 20 апреля 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2610164944 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe15; 13 300 000 000 тенге; 26.04.23 – 17.12.30; полугодовой купон, 14,10 % годовых; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 20 апреля 2023 года с 09:30 до 11:30 времени г. Астана. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 13 300 000 000 тенге (13 300 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие три члена KASE. Всего в торговую систему было подано 5 лимитированных заявок объемом 13 312,0 млн тенге, из которых на момент окончания сбора заявок были признаны активными 4 заявки объемом 13 312,0 млн тенге (100,1 % к объему предложения). Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 14,0000–14,1000 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 14,0937 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 50,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 50,0 %. По результатам размещения были удовлетворены 4 заявки на общую сумму 13 300 000 000,0 тенге, поданные тремя членами KASE. Эмитент разместил 13 300 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 14,10 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2023-04-26]