Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 18,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) с доходностью к погашению 15,88 % годовых
/KASE, 09.03.23/ – Как сообщалось ранее, 02 марта 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2590132242 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe14; 17 978 448 000 тенге; 09.03.23 – 18.03.25; полугодовой купон, 15,88 % годовых; 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них.
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы).
Прием заявок в рамках подписки проводился 02 марта 2023 года с 09:30 до 12:00 времени г. Астана.
К размещению были предложены облигации номинальным объемом 17 978 448 000 тенге (17 978 448 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки.
В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались.
В торгах приняли участие девять членов KASE. Всего в торговую систему было подано 25 лимитированных заявок объемом 46 929,0 млн тенге, из которых на момент окончания сбора заявок были признаны активными 15 заявок объемом 32 934,4 млн тенге (183,2 % к объему предложения). Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 15,8200–16,0000 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 15,8983 % годовых.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 56,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 43,8 %.
По результатам размещения были удовлетворены 11 заявок на общую сумму 17 978 448 000,0 тенге, поданных шестью членами KASE. Эмитент разместил 17 978 448 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 15,88 % годовых.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 85,3 % по объему привлечения было выкуплено банками, 14,7 % – другими институциональными инвесторами.
[2023-03-09]