/KASE, 03.03.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008936 (KFUSb47; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 20.01.23 – 20.01.28, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4
Число поданных заявок (всего / активных),           7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                   7 / 7
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  12 270,8
в том числе:
– лимитированных:                                   12 270,8
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                x2,4 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       100,3488
– максимальная                                      100,6959
– средневзвешенная                                  100,5242
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       18,2900
– максимальная                                      18,4000
– средневзвешенная                                  18,3443
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 83,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 8,1 %, на долю прочих юридических лиц – 5,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 140 369 354,4
Число удовлетворенных заявок:                   5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         100,5064
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   100,5064
– максимальная                                  100,6959
– средневзвешенная                              100,6752
Доходность по цене отсечения, % годовых:        18,3500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   18,2900
– максимальная                                  18,3500
– средневзвешенная                              18,2966
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 60,9 % от общего объема выкуплено банками, 6,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 19,5 % – другими институциональными инвесторами, 13,6 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                          03.03.23
Срок до погашения:                    4,9 года (1 784 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  03.03.23, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя
                                      организация АО "Банк ЦентрКредит"
-----------------------------------------------------------------------

[2023-03-03]