/KASE, 03.03.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008936 (KFUSb47; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 20.01.23 – 20.01.28, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4                 
Число поданных заявок (всего / активных),           7 / 7             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   7 / 7             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  12 270,8          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   12 270,8          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                x2,4 раза         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       100,3488          
– максимальная                                      100,6959          
– средневзвешенная                                  100,5242          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       18,2900           
– максимальная                                      18,4000           
– средневзвешенная                                  18,3443           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 83,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 8,1 %, на долю прочих юридических лиц – 5,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            5 140 369 354,4
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         100,5064       
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   100,5064       
– максимальная                                  100,6959       
– средневзвешенная                              100,6752       
Доходность по цене отсечения, % годовых:        18,3500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   18,2900        
– максимальная                                  18,3500        
– средневзвешенная                              18,2966        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 60,9 % от общего объема выкуплено банками, 6,0 % – брокерско-дилерскими организациями, 19,5 % – другими институциональными инвесторами, 13,6 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                          03.03.23                         
Срок до погашения:                    4,9 года (1 784 дня)             
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                     1                                
Предмет торга:                        "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                лимитированные                   
Способ подачи заявок:                 закрытый                         
Время приема заявок:                  10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                      
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                  03.03.23, 14:30                  
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых  
                                      равны либо ниже цены отсечения   
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене    
                                      отсечения или являющимся более   
                                      выгодными для продавца           
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности   заявок                           
их подачи:                                                             
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                      организация АО "Банк ЦентрКредит"
-----------------------------------------------------------------------

[2023-03-03]