/KASE, 23.02.23/ – Как сообщалось ранее, 21 февраля 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE или биржа) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2586856879 (EBRDе18; 48,5 млрд тенге, 23.02.23 – 23.03.24, плавающий квартальный купон, TONIA Compounded + маржа, actual/365) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них.

В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".

Прием заявок в рамках подписки проводился 21 февраля 2023 года с 09:30 до 12:00 времени г. Астана.

К размещению были предложены облигации номинальным объемом 48,0 млрд тенге (48 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки.

В качестве цены в заявке указывалось значение фиксированной маржи к купону в процентах от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до второго десятичного знака после запятой.

В торгах приняли участие четыре члена KASE. Всего в торговую систему было подано семь лимитированных заявок номинальным объемом 51,5 млрд тенге, из которых на момент окончания сбора заявок были признаны активными шесть заявок номинальным объемом 48,5 млрд тенге (101,0 % к объему предложения). Ставка маржи к купону в поданных заявках составила 0,90 %.

В общем объеме активных заявок при размещении на долю банков пришлось 15,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 59,8%, на долю прочих юридических лиц – 24,7 %.

По результатам размещения были удовлетворены все активные заявки на общую сумму 48,5 млрд тенге. Ставка маржи определена на уровне 0,90 %.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.

[2023-02-23]