Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 8,9 млрд тенге, разместив "зеленые" международные облигации XS2571803019 (ASDBe13) с доходностью к погашению 16,65 % годовых

/KASE, 25.01.23/ – Как сообщалось ранее, 19 января 2023 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение "зеленых" международных облигаций XS2571803019 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe13; 8 900 684 000 тенге; 25.01.23 – 21.01.25; квартальный купон; 16,65 % годовых; actual/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 19 января 2023 года с 09:30 до 11:30 времени г. Астана. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 8 900 684 000 тенге (8 900 684 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие семь членов KASE. Всего в торговую систему было подано 15 лимитированных заявок номинальным объемом 21 600,0 млн тенге, из которых на момент окончания сбора заявок были признаны активными девять заявок объемом 16 500,0 млн тенге (185,4 % к объему предложения). Доходность к погашению в поданных активных заявках варьировала в диапазоне 16,6000– 16,7000 % годовых, средневзвешенная доходность к погашению составила 16,6597 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 42,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 57,6 %. По результатам размещения были удовлетворены пять заявок на общую сумму 8 900 684 000,0 тенге, поданных пятью членами KASE. Эмитент разместил 8 900 684 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 16,65 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 50,6 % по объему привлечения было выкуплено банками, 49,4 % – другими институциональными инвесторами. [2023-01-25]