АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 декабря 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008902 (KFUSb44) с доходностью к погашению 19,01 % годовых
15.12.22 20:03
/KASE, 15.12.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008902
(KFUSb44; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 02.12.22 – 02.12.25; 30/360)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры
спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 13 086,6
в том числе:
– лимитированных: 13 086,6
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: x1,3 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,4498
– максимальная 100,0000
– средневзвешенная 99,6861
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 18,9000
– максимальная 19,1500
– средневзвешенная 19,0418
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 23,0 %, на долю
брокерско-дилерских организаций – 0,2 %, на долю других институциональных
инвесторов – 0,3 %, на долю прочих юридических лиц – 76,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 043 017 750,2
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,7557
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,7557
– максимальная 100
– средневзвешенная 99,7567
Доходность по цене отсечения, % годовых: 19,0100
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 18,9000
– максимальная 19,0100
– средневзвешенная 19,0096
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,4 % от общего объема
выкуплено институциональными инвесторами, 99,6 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.12.22
Срок до погашения: 3,0 года (1 083 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.12.22, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2022-12-15]