АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 декабря 16,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,94 % годовых
15.12.22 20:01
/KASE, 15.12.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008704
(KFUSb40; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 04.11.22 – 04.11.23; 30/360)
АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса
и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 13
в том числе:
– лимитированных: 15 / 13
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 60 214,2
в том числе:
– лимитированных: 60 214,2
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: x5,3 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,3387
– максимальная 93,5587
– средневзвешенная 93,4249 / 93,4196
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,8900
– максимальная 18,2000
– средневзвешенная 18,0792 / 18,0867
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 87,2 %, на долю других
институциональных инвесторов – 11,9 %, на долю прочих юридических лиц – 0,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 16 555 744 277,8
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 145,8
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 93,4530
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 93,4530
– максимальная 93,5587
– средневзвешенная 93,5223
Доходность по цене отсечения, % годовых: 18,0400
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 17,8900
– максимальная 18,0400
– средневзвешенная 17,9415
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 70,9 % от общего объема
выкуплено банками, 29,1 % – другими институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.12.22
Срок до погашения: 319 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 12 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.12.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2022-12-15]