АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 8,7 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00007540 (KFUSb21) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,66 % годовых
25.11.22 18:50
/KASE, 25.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00007540 (KFUSb21; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 25.11.22 – 25.11.24,
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 6
в том числе:
– лимитированных: 7 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 459,5
в том числе:
– лимитированных: 10 459,5
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 120,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 87,1140
– максимальная 87,3980
– средневзвешенная 87,1613
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,5000
– максимальная 17,7000
– средневзвешенная 17,6666
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 16,7 %, на
долю других институциональных инвесторов – 0,8 %, на долю прочих
юридических лиц – 82,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 717 080 000,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 87,1140
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 87,1140
– максимальная 87,3980
– средневзвешенная 87,1708
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,7000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 17,5000
– максимальная 17,7000
– средневзвешенная 17,6599
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 20,1 % от
общего объема выкуплено банками, 79,9 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 25.11.22
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:30
Время подтверждения заявок: 10:00–11:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2022-11-25]