АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 11,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008696 (KFUSb39) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,43 % годовых
25.11.22 18:42
/KASE, 25.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 16.09.22
– 16.09.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 14 / 13
в том числе:
– лимитированных: 14 / 13
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 23 459,5
в том числе:
– лимитированных: 23 459,5
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,0 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,2962
– максимальная 94,4960
– средневзвешенная 94,3177 / 94,3240
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,2000
– максимальная 17,5000
– средневзвешенная 17,4675 / 17,4579
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 28,7 %, на
долю других институциональных инвесторов – 41,4 %, на долю прочих
юридических лиц – 29,9 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 924 356 333,3
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 94,3160
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 94,3160
– максимальная 94,4960
– средневзвешенная 94,3433
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,4700
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 17,2000
– максимальная 17,4700
– средневзвешенная 17,4288
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 24,2 % от
общего объема выкуплено банками,17,8 % – другими институциональными
инвесторами, 58,0 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 25.11.22
Срок до погашения: 291 день
Объявленный объем размещения, тенге: 12 400 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:30
Время подтверждения заявок: 10:00–11:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2022-11-25]