АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 ноября 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) с доходностью к погашению 17,70 % годовых
25.11.22 18:32
/KASE, 25.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20
– 11.12.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 4
в том числе:
– лимитированных: 5 / 4
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 360,5
в том числе:
– лимитированных: 10 360,5
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 81,7504
– максимальная 81,8500
– средневзвешенная 81,8030 / 81,8028
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,7000
– максимальная 17,7500
– средневзвешенная 17,7236 / 17,7237
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 52,7 %, на
долю прочих юридических лиц – 47,3 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 910 100 000,0
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 81,8500
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 81,8500
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,7000
Доходность облигаций к погашению для 17,7000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнена.
При размещении весь объем выкуплен банками.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 25.11.22
Срок до погашения: 3,0 года (1 096 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 400 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–10:15
Время подтверждения заявок: 10:00–10:15
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
[2022-11-25]