АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 ноября 4,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008712 (KFUSb41) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,16 % годовых
18.11.22 18:25
/KASE, 18.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00008712 (KFUSb41; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 11.11.22
– 11.11.23, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже
приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 4
в том числе:
– лимитированных: 5 / 4
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 811,0
в том числе:
– лимитированных: 9 811,0
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,9110
– максимальная 93,6912
– средневзвешенная 93,2782 / 93,2538
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,0000
– максимальная 18,0000
– средневзвешенная 17,5272 / 17,5585
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 90,4 %, на
долю других институциональных инвесторов – 9,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 687 668 111,1
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 93,5341
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 93,5341
– максимальная 93,6912
– средневзвешенная 93,5686
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,2000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 17,0000
– максимальная 17,2000
– средневзвешенная 17,1559
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 80,0 % от
общего объема выкуплено банками, 20,0 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 18.11.22
Срок до погашения: 353 дня
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 12:25–14:30
Время подтверждения заявок: 12:25–14:30
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.11.22, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------
[2022-11-18]