АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 ноября 2,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007532 (KFUSb20) с доходностью к погашению 17,50 % годовых
18.11.22 18:21
/KASE, 18.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 04.11.22
– 04.11.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 3
в том числе:
– лимитированных: 3 / 3
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 6 601,7
в том числе:
– лимитированных: 6 601,7
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,5 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 86,8824
– максимальная 87,5774
– средневзвешенная 87,1169
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,5000
– максимальная 18,0000
– средневзвешенная 17,8304
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,4 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 0,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 546 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 239 126 659,6
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 84,9
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 87,5774
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 87,5774
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,5000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,5000
% годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 98,2 % от
общего объема пришлось на долю банков, 1,8 % – на долю брокерско-
дилерских организаций.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 18.11.22
Срок до погашения: 2,0 года (706 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 12:25–14:30
Время подтверждения заявок: 12:25–14:30
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.11.22, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2022-11-18]