АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 18 ноября 13,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007300 (KFUSb8) с доходностью к погашению 17,30 % годовых
18.11.22 18:19
/KASE, 18.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21
– 29.01.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 6
в том числе:
– лимитированных: 8 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 17 906,9
в том числе:
– лимитированных: 17 906,9
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х3,6 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 91,3849
– максимальная 92,1317 / 92,0377
– средневзвешенная 91,8684 / 91,8564
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,2000 / 17,3000
– максимальная 18,0000
– средневзвешенная 17,4807 / 17,4935
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 44,3 %, на
долю других институциональных инвесторов – 55,7 %,
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 13 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 12 956 331 555,6
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 260,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 92,0377
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 92,0377
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,3000
Доходность облигаций к погашению для 17,3000
покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 23,1 % от
общего объема выкуплено банками, 76,9 % – другими институциональными
инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 18.11.22
Срок до погашения: 1,2 года (431 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 12:25–14:30
Время подтверждения заявок: 12:25–14:30
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.11.22, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
-----------------------------------------------------------------------
[2022-11-18]