Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 16,0 млрд тенге, разместив двухлетние международные облигации XS2555207096 (EBRDe16) под 15,35 % годовых

/KASE, 17.11.22/ – Как сообщалось ранее, 15 ноября 2022 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2555207096 (EBRDe16; 16,0 млрд тенге; 17.11.22 – 17.11.24; годовой купон; actual/365) Европейского банка реконструкции и развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 15 ноября 2022 года с 09:30 до 11:30 времени г. Астана. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 15 000 000 000 тенге (15 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие три члена KASE. Всего в торговую систему было подано три лимитированные заявки номинальным объемом 16 000,0 млн тенге, которые на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках составила 15,35 % годовых. Спрос превысил предложение в 1,1 раза. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 56,2 %, на долю прочих юридических лиц – 43,8 %. По результатам размещения были удовлетворены заявки на общую сумму 16 000 000 000,0 тенге. Эмитент разместил 16 000 000 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 15,35 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. [2022-11-17]