/KASE, 28.10.22/ – АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы",
облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской
фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 28 октября
2022 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"
("Эмитент") ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ И О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ Держателям непогашенных облигаций ("Держатели Облигаций")
на сумму 1 100 000 000 долларов США с купонной ставкой 6,950% годовых,
подлежащих погашению в 2042 году (ISIN (Положение S): XS0799658637; ISIN
(Правило 144A): US48667DAD66; CUSIP (Правило 144A): 48667 DAD6) ("Облигации")
27 сентября 2022 года Эмитент объявил о приглашении Держателей Облигаций
предложить принадлежащие им Облигации к выкупу Эмитентом с оплатой
вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами ("Предложение о выкупе"),
и одновременно с этим дать согласие, посредством принятия Внеочередного
решения, на внесение изменений в условия Облигаций, которыми будет
предусмотрен обязательный досрочный выкуп Облигаций Эмитентом ("Предложение
о внесении изменений" и совместно с Предложением о выкупе, "Предложение").
Предложение было сделано на условиях, изложенных в Меморандуме о выкупе
и даче согласия от 27 сентября 2022 года ("Меморандум о выкупе и даче
согласия").
Термины, использованные в настоящем сообщении с заглавной буквы, должны
иметь значение, предусмотренное в Меморандуме о выкупе и даче согласия.
Результаты выкупа Облигаций
По состоянию на момент окончания Срока Предложения (10:00 по времени
города Лондон 26 октября 2022 года) 797 049 000 долларов США основной
суммы непогашенных Облигаций были надлежащим образом предложены к
выкупу, что составляет примерно 90,3% всех непогашенных Облигаций.
Кроме того, Эмитент также получил: (i) Инструкции по голосованию в пользу
Предложения о внесении изменений (без предложения Облигаций к выкупу)
в отношении 8 350 000 долларов США основной суммы непогашенных
Облигаций, что составляет примерно 0,9% от всех непогашенных
Облигаций, и (ii) Инструкции по голосованию против Предложения о
внесении изменений (без предложения Облигаций к выкупу) в отношении
14 500 000 долларов США основной суммы непогашенных Облигаций, что
составляет примерно 1,6% от всех непогашенных Облигаций.
Эмитент намерен выкупить все Облигации, которые были надлежащим
образом предложены к выкупу, за Вознаграждение за выкуп в размере
1 000,00 долларов США за каждую 1 000 долларов США основной суммы
Облигаций. Дата расчета по Предложению о выкупе - 31 октября 2022 года.
Все Облигации, выкупленные Эмитентом в рамках Предложения о выкупе,
будут переданы Регистратору для аннулирования. Выкуп Облигаций в
соответствии с Предложением о выкупе обусловлен, в частности,
выполнением определенных условий, включая условие о получении Нового
Финансирования, как указано в Меморандуме о выкупе и даче согласия.
Эмитент подтвердил, что условие о получении Нового Финансирования
было выполнено.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/TMJL/tmjl_relizs_281022.pdf
[2022-10-28]