Евразийский банк развития привлек на KASE 21 октября 23,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008828 (EABRb30) с доходностью к погашению 15,00 % годовых
/KASE, 21.10.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2D00008828 (EABRb30; 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 19.08.22 – 19.08.24; 30/360) Евразийского банка развития на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------- Дата торгов: 21.10.22 Срок до погашения: 1,8 года (658 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 23 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 21.10.22, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ----------------------------------------------------------------
С 15:00 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------- Дата торгов: 21.10.22 Срок до погашения: 1,8 года (658 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 23 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:00–16:00 Время подтверждения заявок: 15:00–16:00 Время отсечения: 16:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 21.10.22, 16:30 Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ -------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 5 / 5 в том числе: – лимитированных: 5 / 5 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 23 048,2 в том числе: – лимитированных: 23 048,2 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 97,8 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % 99,8529 от номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 15,0000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 53,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 43,3 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 987,5 Спрос к предложению: 42,4 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 22 500 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 048 152 500,0 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 97,8 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,8529 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,8529 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,0000 Доходность облигаций к погашению для 15,0000 покупателя, % годовых: ----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при данном размещении 53,3 % от общего объема пришлось на банки, 3,3 % – на долю брокерско-дилерских организаций, 43,3 % – на долю других институциональных инвесторов.
[2022-10-21]