АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 07 октября 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) с доходностью к погашению 15,70 % годовых
07.10.22 18:16
/KASE, 07.10.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21
– 22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже
приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число счетов участников: 8
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 8
в том числе:
– лимитированных: 8 / 8
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 17 476,8
– лимитированных: 17 476,8
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 191,6 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 83,7235
– максимальная 84,8005
– средневзвешенная 84,4913
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,7000
– максимальная 16,2000
– средневзвешенная 15,8423
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 28,5 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 17,2 %, на долю других
институциональных инвесторов – 20,0 %, на долю прочих юридических лиц
– 34,3 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 152 966 666,7
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Число счетов участников: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 84,8005
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 84,8005
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,7000
Доходность облигаций к погашению для 15,7000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 32,8 %
выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 38,2 % – другими
институциональными инвесторами, 29,0 % – прочими юридическими
лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 07.10.22
Срок до погашения: 3,3 года (1 185 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:30
Время подтверждения заявок: 10:30–11:30
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.10.22, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
[2022-10-07]