АО "Банк Развития Казахстана" объявляет об окончательных результатах предложения по выкупу международных облигаций XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12)

05.10.22 17:39
/KASE, 05.10.22/ – АО "Банк Развития Казахстана", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 05 октября 2022 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫКУПУ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИИ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 2,95% ГОДОВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2031 ГОДУ, НА СОВОКУПНУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 300 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ 5 октября 2022 года – 7 сентября 2022 г. АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о запуске Предложения о выкупе ("Тендерное предложение") Облигаций с купонной ставкой 2,95% годовых и сроком погашения в 2031 году (Положение S ISIN: XS2337670694; Правило 144A ISIN/CUSIP: US25159XAD57/25159XAD5), выпущенных Оферентом ("Облигации"), с оплатой вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 300 000 000 долларов США ("Максимальная сумма Тендерного предложения"). Тендерное предложение было сделано в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении от 7 сентября 2022 г. ("Предложение о приобретении"). Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, должны иметь значение, предусмотренное в Предложении о приобретении. Результаты Тендерного предложения и Облигации, принятые к выкупу 21 сентября 2022 года Оферент объявил, что по состоянию на 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 ("Cрок окончания приема ранних заявок"), к выкупу в надлежащем порядке были предложены (и не были отозваны) Облигации на совокупную основную сумму Облигаций, равную 214 041 000 долларов США. Срок действия Тендерного предложения истек в 23:59 по времени города Нью-Йорк 4 октября 2022 года ("Срок окончания Предложения о приобретении"). На момент истечения Срока окончания Предложения о приобретении к выкупу были предложены дополнительные Облигации на совокупную основную сумму Облигаций, равную 1 746 000 долларов США. Дополнительные облигации были предложены к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок, но до истечения Срока окончания Предложения приобретения. конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена – https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_051022.pdf [2022-10-05]