/KASE, 05.10.22/ – АО "Банк Развития Казахстана", облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 05 октября 2022 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫКУПУ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИИ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ
2,95% ГОДОВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2031 ГОДУ, НА СОВОКУПНУЮ СУММУ
ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 300 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ
5 октября 2022 года – 7 сентября 2022 г. АО "Банк Развития Казахстана"
("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан,
объявило о запуске Предложения о выкупе ("Тендерное предложение")
Облигаций с купонной ставкой 2,95% годовых и сроком погашения
в 2031 году (Положение S ISIN: XS2337670694; Правило 144A ISIN/CUSIP:
US25159XAD57/25159XAD5), выпущенных Оферентом ("Облигации"), с оплатой
вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму
основного долга до 300 000 000 долларов США ("Максимальная сумма
Тендерного предложения"). Тендерное предложение было сделано
в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении
от 7 сентября 2022 г. ("Предложение о приобретении"). Термины,
использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, должны иметь
значение, предусмотренное в Предложении о приобретении.
Результаты Тендерного предложения и Облигации, принятые к выкупу
21 сентября 2022 года Оферент объявил, что по состоянию на 17:00
по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 ("Cрок окончания приема
ранних заявок"), к выкупу в надлежащем порядке были предложены
(и не были отозваны) Облигации на совокупную основную сумму Облигаций,
равную 214 041 000 долларов США.
Срок действия Тендерного предложения истек в 23:59 по времени города
Нью-Йорк 4 октября 2022 года ("Срок окончания Предложения о приобретении").
На момент истечения Срока окончания Предложения о приобретении к выкупу
были предложены дополнительные Облигации на совокупную основную сумму
Облигаций, равную 1 746 000 долларов США. Дополнительные облигации были
предложены к выкупу после истечения Срока окончания приема ранних заявок,
но до истечения Срока окончания Предложения приобретения.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_051022.pdf
[2022-10-05]