/KASE, 28.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 28 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               28.09.22
Срок до погашения:                         2,4 года (853 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   40 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00
Время отсечения:                           28.09.22, 15:00
Дата оплаты:                               30.09.22
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово-
                                           клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.

УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               28.09.22
Срок до погашения:                         2,4 года (853 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       15:30–16:00
Время подтверждения заявок:                15:30–16:00
Время отсечения:                           до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты:                               30.09.22
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    2
Число поданных заявок (всего / активных),            7 / 7
в том числе:
– лимитированных:                                    7 / 7
– рыночных:                                          0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                   1 705,4
в том числе:
– лимитированных:                                    1 705,4
– рыночных:                                          0,0
Спрос к предложению:                                 4,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        93,1414
– максимальная                                       93,6090
– средневзвешенная                                   93,2815
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                        14,0000
– максимальная                                       14,2500
– средневзвешенная                                   14,1749
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 33,4 %, на долю прочих юридических лиц – 66,6 %.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:

------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1
Число поданных заявок (всего / активных):        1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге:               18 919,4
Спрос к предложению:                             49,8 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         20 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             19 014 438 888,9
Число удовлетворенных заявок:                    2
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        50,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:       92,2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %       93,6090
от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,0000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------

При размещении весь объем выкуплен институциональными инвесторами.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-36 выпуска 91 (KZK200000695, MOM036_0091) составил 197 418 660 облигаций на сумму номинальной стоимости 197 418 660 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-09-28]