АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 сентября 9,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) с доходностью к погашению 15,70 % годовых

23.09.22 17:59
/KASE, 23.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21 – 22.01.26; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: -------------------------------------------------------------- Число участников: 1 Число счетов участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6 в том числе: – лимитированных: 6 / 6 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 10 000,0 в том числе: – лимитированных: 10 000,0 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 109,9 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от 84,6523 номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 15,7000 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 20,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,0 %, на долю прочих юридических лиц – 60,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: -------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 101 202 222,2 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 6 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 84,6523 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 84,6523 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,7000 Доходность облигаций к погашению для 15,7000 покупателя, % годовых: --------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 22,0 % выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 22,0 % – другими институциональными инвесторами, 56,0 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------------- Дата торгов: 23.09.22 Срок до погашения: 3,3 года (1 199 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:30–11:30 Время подтверждения заявок: 10:30–11:30 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 23.09.22, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" --------------------------------------------------------------------- [2022-09-23]