АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 23 сентября 9,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) с доходностью к погашению 15,70 % годовых
23.09.22 17:59
/KASE, 23.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21 – 22.01.26;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число счетов участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 6 / 6
в том числе:
– лимитированных: 6 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 000,0
в том числе:
– лимитированных: 10 000,0
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 109,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от 84,6523
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых 15,7000
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских
организаций пришлось 20,0 %, на долю других институциональных
инвесторов – 20,0 %, на долю прочих юридических лиц – 60,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 101 202 222,2
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 84,6523
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 84,6523
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,7000
Доходность облигаций к погашению для 15,7000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 22,0 %
выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 22,0 % – другими
институциональными инвесторами, 56,0 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.09.22
Срок до погашения: 3,3 года (1 199 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:30
Время подтверждения заявок: 10:30–11:30
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.09.22, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------
[2022-09-23]