/KASE, 21.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 21 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов:                               21.09.22
Срок до погашения:                         4,0 года (1 435 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   40 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00
Время отсечения:                           21.09.22, 15:00
Дата и время оплаты:                       23.09.22
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово-
                                           клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 30 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4
Число поданных заявок (всего / активных),           14 / 14
в том числе:
– лимитированных:                                   14 / 14
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                  42 380,9
в том числе:
– лимитированных:                                   42 380,9
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                105,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       99,2497
– максимальная                                      100,0212
– средневзвешенная                                  99,9790
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       13,8900
– максимальная                                      14,1500
– средневзвешенная                                  13,9042
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 16,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 27,8 %, на долю прочих юридических лиц – 55,7 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        40 575 560
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            40 681 979 759,3
Число удовлетворенных заявок:                   7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       101,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      96,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,9915
– максимальная                                  100,0212
– средневзвешенная                              99,9920
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   13,8900
– максимальная                                  13,9000
– средневзвешенная                              13,8998
----------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 17,2 % пришлось на долю брокерско-дилерских организаций, 27,5 % – на долю других институциональных инвесторов, 55,3 % – на долю прочих юридических лиц.

С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-48 выпуска 54 (KZK200000729, MOM048_0054) составил 65 808 893 облигации на сумму номинальной стоимости 65 808 893 000 тенге.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-09-21]