АО "Банк Развития Казахстана" объявляет о тендерных заявках, полученных до срока окончания приема ранних заявок в рамках предложения о выкупе международных облигаций XS2337670694, US25159XAD57 (BRKZe12)

21.09.22 16:49
/KASE, 21.09.22/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 21 сентября 2022 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ДО CРОКА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА РАННИХ ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ С КУПОННОЙ СТАВКОЙ 2,95% ГОДОВЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОГАШЕНИЮ В 2031 ГОДУ, НА СОВОКУПНУЮ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА ДО 300 000 000 ДОЛЛАРОВ США, С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ ДЕНЬГАМИ 7 сентября 2022 г. АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о запуске Предложения о выкупе ("Тендерное предложение") Облигаций с купонной ставкой 2,95% годовых и сроком погашения в 2031 году (Положение S ISIN: XS2337670694; Правило 144A ISIN/CUSIP: US25159XAD57/25159XAD5), выпущенных Оферентом ("Облигации"), с оплатой вознаграждения за выкупаемые Облигации деньгами, на совокупную сумму основного долга до 300 000 000 долларов США ("Максимальная сумма Тендерного предложения"). Тендерное предложение сделано в соответствии с условиями, изложенными в Предложении о приобретении от 7 сентября 2022 г. ("Предложение о приобретении"). Термины, использованные в настоящем объявлении с заглавной буквы, должны иметь значение, предусмотренное в Предложении о приобретении. По состоянию на 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 ("Cрок окончания приема ранних заявок"), к выкупу в надлежащем порядке были предложены (и не были отозваны) Облигации на совокупную основную сумму Облигаций, равную 214 041 000 долларов США. Поскольку совокупная основная сумма Облигаций, предложенных к выкупу в надлежащем порядке и не отозванных до Срока окончания приема ранних заявок, меньше Максимальной суммы Тендерного предложения, Оферент намеревается принять все такие Облигации к выкупу (без пропорционального распределения количества выкупаемых Облигаций между Держателями). Срок действия Тендерного предложения истекает в 23:59 по времени города Нью-Йорк 4 октября 2022 года ("Срок окончания Предложения о приобретении"), если предложение не будет продлено или прекращено досрочно. Срок для отзыва заявок истек в 17:00 по времени города Нью-Йорк 20 сентября 2022 года. конец цитаты Полная версия пресс-релиза размещена – https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_210922.pdf [2022-09-21]