Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 6,5 млрд тенге, разместив международные облигации XS2507222904 (ASDBe11) с доходностью к погашению 14,15 % годовых

/KASE, 10.08.22/ – Как сообщалось ранее, 04 августа 2022 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS2507222904 (ASDBe11; 6 479 250 000 тенге; 10.08.22 – 12.08.25; полугодовой купон; 14,15 % годовых; actual /360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). Прием заявок в рамках подписки проводился 04 августа 2022 года с 09:30 до 11:30 времени г. Нур-Султан. К размещению были предложены облигации номинальным объемом 6 479 250 000 тенге (6 479 250 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге). В рамках подписки принимались лимитированные и рыночные заявки. В качестве цены в заявке указывалось значение ставки купона, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака после запятой, в качестве количества финансовых инструментов – номинальный объем в тенге. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. В торгах приняли участие два члена KASE. Всего в торговую систему было подано три лимитированных заявки номинальным объемом 9 000,0 млн тенге, из которых две заявки на момент окончания сбора заявок были признаны активными. Доходность к погашению в поданных активных заявках составила 14,15 % годовых. Суммарный спрос при проведении подписки достиг 9 000 000 000,0 тенге, превысив предложение в 1,4 раза. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 33,3 %, на долю прочих юридических лиц – 66,7 %. По результатам размещения были удовлетворены заявки на общую сумму 6 479 250 000,0 тенге. Эмитент разместил 6 479 250 000 облигаций, определив доходность к погашению на уровне 14,15 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. При этом 7,4 % по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 92,6 % – прочими юридическими лицами. [2022-08-10]