Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 10 августа 31,2 млн МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с доходностью к погашению 13,85 % годовых

10.08.22 19:25
/KASE, 10.08.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 10 августа 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан). ------------------------------------------------------------------------ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 10.08.22 Срок до погашения: 4,9 года (1 750 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:00 Время отсечения: 10.08.22, 15:00 Дата оплаты: 12.08.22 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово- клиринговых системах Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------- Дата торгов: 10.08.22 Срок до погашения: 4,9 года (1 750 дней) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата оплаты: 12.08.22 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца -------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 9 / 9 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге, 7 407,0 в том числе: – лимитированных: 6 457,0 – рыночных: 950,0 Спрос к предложению: 32,9 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 72,5530 – максимальная 78,4143 – средневзвешенная 74,0030 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 13,8500 – максимальная 16,0000 – средневзвешенная 15,4449 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 80,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 19,2 %. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 23 768,5 Спрос к предложению: 99,7 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 31 195 069 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 24 797 989 785,4 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 104,0 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 78,4 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 78,4143 номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 13,8500 % годовых: ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении весь объем выкуплен институциональными инвесторами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) составил 373 301 467 облигаций на сумму номинальной стоимости 373 301 467 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0005/ [2022-08-10]