Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 03 августа 11,5 млн МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с доходностью к погашению 13,85 % годовых
/KASE, 03.08.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 03 августа 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 4,9 года (1 757 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: 03.08.22, 15:00
Дата оплаты: 05.08.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 4,9 года (1 757 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 05.08.22
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 11 в том числе: – лимитированных: 12 / 11 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 12 297,1 в том числе: – лимитированных: 12 297,1 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 80,5 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 73,7981 – максимальная 78,3593 – средневзвешенная 75,6164 / 75,4461 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 13,8500 – максимальная 15,5000 – средневзвешенная 14,8191 / 14,8816 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 92,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 3,9 %, на долю прочих юридических лиц – 3,2 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ -------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2 Объем активных заявок*, млн тенге: 8 246,5 Спрос к предложению: 52,0 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 95,2 %, на долю прочих юридических лиц – 4,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 11 500 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 118 700 750,0 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 57,5 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 43,4 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 78,3593 номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 13,8500 % годовых: ----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 8,7 % выкуплено банками, 87,0 % – другими институциональными инвесторам, 4,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) составил 342 106 398 облигаций на сумму номинальной стоимости 342 106 398 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-08-03]