22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 150,0 млн облигаций KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
/KASE, 20.07.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 22 июля 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008654 (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время г. Нур- Султан).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008654
Торговый код KASE: TMJLb10
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 150 000 000 000
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первых
состоявшихся торгов по
размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 2 года
Купонная ставка: плавающая (TONIA Compounded +
маржа до 3 %), фиксированная
маржа будет определена по
итогам проведения первых
состоявшихся торгов по
размещению облигаций
Периодичность выплаты купонов: два раза в год
Дата начала выплаты купона: будут определены позднее
Временная база: actual / 365
-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 22.07.22
Объявленный объем размещения, тенге: 150 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка фиксированной маржи
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Процент удовлетворения рыночных 35
заявок, %
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–13:00
Время подтверждения заявок: 10:00–13:30
Время отсечения: 15:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 22.07.22, 15:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
---------------------------------------------------------------------
Со-андеррайтерами размещения являются: АО "SkyBridge Invest", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Фридом Финанс" и АО "First Heartland Jusan Invest".
В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки фиксированной маржи в процентах годовых, выраженное с точностью до второго десятичного знака. Максимальное значение ставки маржи не должно превышать 3 % включительно.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-07-20]