/KASE, 08.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 17.06.22 – 17.06.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   4                 
Число поданных заявок (всего / активных),           8 / 8             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   8 / 8             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  12 575,9          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   12 575,9          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                130,7 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       95,6159           
– максимальная                                      95,6396           
– средневзвешенная                                  95,6299           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       14,7500           
– максимальная                                      14,7800           
– средневзвешенная                                  14,7623           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 68,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,9 %, на долю прочих юридических лиц – 8,7 %, на долю физических лиц – 0,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 618 825 260,8
Число удовлетворенных заявок:                   7              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,6317        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   95,6317        
– максимальная                                  95,6396        
– средневзвешенная                              95,6341        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,7600        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   14,7500        
– максимальная                                  14,7600        
– средневзвешенная                              14,7570        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 60,0 % выкуплено банками, 7,6 % – брокерско-дилерскими организациями, 20,8 % – другими институциональными инвесторами, 11,4 % – прочими юридическими лицами, 0,2 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           08.07.22                      
Срок до погашения:                     339 дней                      
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                      1                             
Предмет торга:                         "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                
Способ подачи заявок:                  закрытый                      
Время приема заявок:                   10:30–11:30                   
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30                   
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                   08.07.22, 12:00               
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены       
                                       которых равны либо ниже       
                                       цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене 
                                       отсечения или являющимся      
                                       более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности их заявок                        
подачи:                                                              
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"            
---------------------------------------------------------------------

[2022-07-08]